주식 투자는 단순히 숫자와 그래프를 따라가는 일이 아닙니다. 기업의 현재 가치를 꿰뚫어보고, 미래를 예측하며 수익을 창출하는 흥미로운 여정이죠.
이 과정에서 기업의 사업 모델과 제품을 제대로 이해하고 가치를 판단하는 것은 성공적인 투자로 가는 첫걸음입니다. 오늘은 주식 투자의 기본 개념을 넘어, 기업에 대해 간단히 살펴보며 투자에 대한 인사이트를 나눠보려 합니다.
※ 자료는 전자공시시스템 분기보고서를 참고 했습니다.
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씨메스 사업의 개요
당사는 3차원 비전기술, AI기술, 산업용 로봇 제어기술을 기반으로 하여 지능형 로봇 솔루션(Robot Solution)과 3D 검사 솔루션(Inspection Solution)을 주축으로 제공하는 AI Robotics 전문기업입니다.
당사의 주된 사업 부문은 ① 지능형 로봇 솔루션과 ② 3D 검사 솔루션으로 구분하고 있습니다. 두 사업 부문 모두 머신비전에서 3차원 형상 측정 및 인식, 위치가이드(Positioning and Robot Guidance)에 포지셔닝하고 있습니다. 로봇의 정밀한 가이드를 위해서는 우선적으로 3차원 형상 및 위치 측정, 인식이 중요하며, 이를 기반으로 로봇을 정밀하게 가이드한다는 점에서 두 사업부문은 긴밀하게 연결되어 있습니다.
지능형 로봇 솔루션은 물류 솔루션과 제조 솔루션으로 구분할 수 있으며, 물류 솔루션은 쿠팡, CJ대한통운, 롯데, LG CNS 등이 주요 고객이며, 다양한 산업에서 활용이 가능하여 물류기업 뿐만 아니라 제조기업의 자체 물류 현장에서의 활용도 증가하고 있습니다. 제조 솔루션은 현대ㆍ기아차, 만도, 현대모비스, 태광, 창신, LG전자 등 국내외 대기업들이 주요 고객이며, 부품의 로딩ㆍ언로딩, 페인트나 본드의 디스펜싱, 부품의 조립 등의 솔루션을 공급하고 있습니다.
당사는 지능형 로봇 자동화 시장의 개척을 위하여 로봇의 사용이 가장 활발했던 완성차 제조사 및 자동차 부품회사를 대상으로 당사의 3D비전 AI Robotics 기술이 차세대 로봇 기술로 활용 될 수 있음을 증명해 왔습니다. 이후 국내외 대기업을 대상으로 다양한 지능형 로봇 제조솔루션을 고객사 양산라인에 공급하면서 로봇사업을 확대해 왔습니다.
또한 산업용 로봇의 사용이 저조했던 물류 부문에서의 산업용 로봇의 사용이 늘어날 것으로 전망하고 지능형 로봇 물류 솔루션 개발에 착수하였습니다. 물류산업에서는 취급하는 제품의 종류가 매우 다양하기 때문에 처음 보는 사물을 정확하게 인식하고 작업을 수행해야 하는 문제가 중요하기 때문에 3차원 비전, 로봇 기술 이외에도 AI기술의 결합이 매우 중요하게 됩니다. 당사는 자체개발한 AI 모델 및 센싱기술, 성능 유지를 위한 유지보수 관리 기술을 자체적으로 보유하고 있으며, 이미 국내외 대기업 고객사 현장에 AI가 결합된 지능형 로봇솔루션을 공급하면서 그 기술력을 입증하였습니다. 또한 현장에 투입되어 있는 당사 제품으로부터 현장에서 취급하는 다양한 제품에 대한 데이터를 꾸준하게 취득하고 해당 데이터를 기반으로 기존의 AI 모델을 저렴한 비용으로 성능 유지 및 업그레이드 할 수 있는 시스템을 구축하였습니다.
당사의 지능형 로봇 제조솔루션과 물류솔루션 모두 고객사 현장에서 양산 검증이 완료되었으며, 고객사 내 수평전개 및 다양한 고객사로의 판매 확대로 매출의 본격적인 성장을 기대하고 있습니다.
[지능형 로봇 솔루션 주요 제품]
3D 검사 솔루션은 자동차 부품 검사와 이차전지 검사로 구분할 수 있으며, 자동차 부품 검사는 커넥터 핀 등의 부품 3D 검사를 진행합니다. 주요 고객사로는 컨티넨탈, 비테스코, 만도, 현대모비스 등 자동차 부품회사들입니다. 이차전지 검사는 주로 전기차에 사용되는 원통형 이차전지의 다양한 3D 검사를 진행하며, 주요 고객사는 LG에너지솔루션입니다.
당사는 지능형 로봇 솔루션 및 3D 검사 솔루션을 국내ㆍ외 대기업들의 양산 현장에 성공적으로 공급하고 있는 글로벌 기업으로써, 기존 기술로는 해결이 어려웠던 3차원 검사와 지능형 로봇 솔루션 시장의 성장에 따라 당사 제품에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.
지능형 로봇 솔루션 및 3D 검사 솔루션 외 유통사업 또한 영위하고 있으며, 유통 사업을 통한 매출은 상품매출로 인식하고 있습니다. 유통 사업은 3차원 스캐너를 수입하여 국내 기업 및 연구소에 납품하는 것으로 당사는 이 비즈니스를 통하여 큰 매출을 창출하기 보다는 현재 국내 기업들이 3차원 비전기술을 바탕으로 어떠한 사업을 전개하려고 하는지를 엿볼 수 있는 창구로 활용하고 있습니다.
[3D 검사 솔루션 주요 제품]
2024년 반기말 기준 당사의 사업부문별 매출 비중은 지능형 로봇 솔루션 67.5%(1,232백만원), 3D 검사 솔루션 14.8%(272백만원), 상품유통매출 17.6%(322백만원)으로 이루어져 있습니다.
씨메스 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 매출 현황
주1) 상기 사업부문 별 매출액 및 매출 총계는 별도 기준입니다.
나. 주요 제품 등에 대한 설명
(1) 지능형 로봇 솔루션
당사는 지능형 로봇 솔루션을 통해 기존까지 로봇이 대체할 수 없는 복잡도와 비정형성이 요구되는 공정에 사람과 유사한 인지능력과 로봇 모션 생성 기술을 부여하여, 기존에 인력으로 하기 힘들었던 위험하고, 힘들고, 반복적인 공정들에 로봇을 도입하는 사업을 진행 중에 있습니다.
현재 자동차, 물류, IT, 신발 제조 등의 사업 분야에 진출하여 있으며 대량 판매를 위한 제품화 진행으로 추후 폭발적인 사업 확장을 기대하고 있습니다. 또한 아직까지 산업용 로봇의 활용이 저조한 제약/바이오, 식품 등 다양한 산업까지 사업 영역을 확대할 예정입니다.
당사가 제공하는 지능형 로봇 솔루션은 (가) 물류 솔루션, (나) 제조 솔루션으로 구분할 수 있으며, 고객사에 납품된 솔루션에 대한 업그레이드 및 정기적인 유지보수에 따른 유지보수 매출이 발생하고 있습니다.
(가) 물류 솔루션
당사는 물류 프로세스 전반에 걸쳐 산재해 있는 비정형 수작업 공정들과 위험성이 높은 작업들을 효율적으로 수행할 수 있도록 비전 AI 로봇 기술이 적용된 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다. 물류 솔루션에 해당하는 당사의 적용 어플리케이션은 다음과 같습니다.
자료) 당사 제시.
(나) 제조 솔루션
당사는 제조 분야의 위험하고 힘든 작업들과 다양한 수작업 공정들의 효율화를 위한 자동화 솔루션들을 제공하고 있습니다. 제조 솔루션에 해당하는 당사의 적용 어플리케이션은 다음과 같습니다.
자료) 당사 제시.
(2) 3D 검사 솔루션
3D 검사 솔루션은 당사가 자체 개발한 3차원 스캐너(SURFinder 스캐너 series)를 이용한 자동차 핵심 부품인 전자 모듈의 커넥터 핀 3차원 위치도 검사 솔루션, 2차전지의 외관 및 표면 형상 3차원 검사 솔루션 등으로 이루어져 있으며, EV 전기차 모듈 및 부품, 그리고 다양한 원통형 2차전지 등의 검사 솔루션 등으로 사업확장을 추진하고 있습니다.
3D 검사 솔루션 시장의 성장은 제품의 품질과 생산성 향상을 위해 제조업 분야에서 3D 스캐너의 활용이 증가하고 있다는 점에 기인합니다. 특히 제조업 분야에서는 현대자동차, 벤츠 등 글로벌 자동차 업체와 LG에너지솔루션, SK온 등 2차전지 업체, 그리고 삼성전자, Apple 등의 IT 전자 업체들이 3D 스캐너를 제품 생산에 활용하고 있습니다.
또한 발주처들의 엄격한 품질관리 요구에 따라 부품을 납품하는 협력업체들도 품질검사와 동시에 생산성 향상을 도모하기 위해 인-라인 3D 스캐닝 시스템 도입을 추진하고 있습니다.
최근에는 조선해양, 항공우주 분야, 의료 분야, 맞춤 의류 분야 그리고 문화재 분야에서도 3D 스캐너의 활용이 활발히 진행되고 있으며, 이와 같은 활용 분야 확대가 수요 촉진의 주요 요인으로 작용하면서 3D 스캐너 시장 성장을 견인할 것으로 예상합니다.
자료) 당사 제시.
위 사진의 2D 이미지는 2D 검사기에서 실제 양품이라고 판단한 예이며(검출 오류), 실제는 우측의 3D 형상 이미지와 같이 한쪽이 함몰(1번 영역)된 영역을 식별하여 불량으로 판단할 수 있습니다. 형상의 가불량 검사 시 2D 방식의 검출 시스템의 한계점을 3D 형상 스캔 방식으로 검출 신뢰도를 획기적으로 높일 수 있습니다.
당사가 제공하는 3D 검사 솔루션은 (가) 2차전지 3D 검사기, (나) 자동차 부품 3D 검사기로 구분할 수 있으며, 고객사에 납품된 솔루션에 대한 업그레이드 및 정기적인 유지보수에 따른 유지보수 매출이 발생하고 있습니다.
(가) 2차전지 3D 검사기
당사는 국내 2차전지 완제품 공급업체와 전기차에 공급되는 2차전지의 다양한 3D 검사 솔루션의 성능 평가를 완료하였고 양산라인 전개를 진행하고 있습니다.
당사의 이차전지 검사 솔루션은 앞으로 점유율이 확대될 것으로 예상되는 원통형 이차전지 검사 위주로 진행하고 있습니다. 다만, 2차전지 3D 검사 솔루션에 해당하는 당사의 적용 어플리케이션은 고객사 보안으로 인해 공개가 어렵습니다.
(나) 자동차 부품 3D 검사기
기존의 2D 검사 방식으로 검사가 어려웠던 자동차 부품들까지 3D 검사를 통한 불량유무 파악이 중요해지면서 당사는 커넥터 핀, 실런트 도포 상태, 부품 내부를 3차원으로 검사하는 솔루션을 공급하고 있습니다.
자동차 부품의 3D 검사는 10년 이상 꾸준히 판매해온 제품으로 다양한 자동차 부품회사에 판매되고 있으며, 당사의 자동차 부품 3D 검사 주요 어플리케이션은 다음과 같습니다.
자료) 당사 제시.
(3) 상품(유통) 매출
지능형 로봇 솔루션 및 3D 검사 솔루션 외 산업용 3D 스캐너 유통사업 또한 영위하고 있으며, 유통 사업을 통한 매출은 상품매출로 인식하고 있습니다.
유통 사업은 3D 스캐너를 수입하여 국내 기업 및 연구소에 납품하는 것으로 당사는 상품 유통 서비스를 통하여 매출을 신장시키기 보다는 다양한 전방산업의 국내 기업들이 3차원 비전기술을 바탕으로 어떠한 사업을 전개하려고 하는지를 파악할 수 있는 창구로 활용하고 있습니다.
다. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사는 산업 자동화 현장에서 필요한 로봇 및 3D 검사 솔루션을 제공하는 기업으로서, 기업을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 개인 고객을 대상으로하는 패키지 소프트웨어처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라, 고객의 상황과 요구사항에 따라 서비스를 제공하는 맞춤형 서비스를 제공하고 있으므로, 통상 고객으로부터 발생하는 매출은 투입되는 원가에 일정마진을 가산하여 제안한 후 고객과의 협의를 통해 청구금액을 확정하기 때문에, 사업별 가격이 테이블 형태로 제공될 수 없습니다.
따라서, 당사가 제공하는 솔루션은 단위가격이 존재하지 않으므로 객관적이고 일관적인 기준에 따른 가격변동추이 및 가격변동원인의 기재가 불가하여 기재를 생략합니다.
주식 투자 방법
여기까지 읽어주셔서 감사합니다. 주식 투자로 수익을 올리고 싶지만, 대입 시험 공부처럼 어려운 것은 피하고 싶으실 겁니다. 물론, 기업의 가치를 이해하는 것은 성공적인 주식 투자를 위해 필수적 입니다.
하지만 미래의 기업 가치가 언제 주가에 반영될지는 누구도 정확히 알 수 없습니다. 내가 보유한 주식의 가치가 제대로 반영되기까지 1년이 걸릴 수도, 10년이 걸릴 수도 있습니다. 대부분의 개인 투자자는 그러한 긴 시간을 기다리기 어려울 것입니다.
따라서, 우리는 현실적이면서도 위험을 최소화할 수 있는 투자 방법을 찾아야 합니다. 당장 100% 성공할 수 있는 주식 투자 방법을 주장하는 것은 사기에 가깝지만, 노력과 시간을 들여 10번의 투자 중 5번의 수익을 6번, 7번으로 늘릴 수 있는 방법은 있습니다.
이러한 주식 투자 방법은 스스로 공부하고, 실험하고, 검증하는 데 많은 시간과 노력이 필요합니다. 하지만, 아래에서 여러분이 수익을 극대화하고 손실을 최소화할 수 있는 노하우와 최신 주식 시장 동향, 인기 종목 정보를 빠르게 얻을 수 있는 무료 리소스를 소개하려 합니다.
씨메스 원재료 및 생산설비
가. 원재료에 관한 사항
(1) 주요 원재료 매입 현황
(2) 주요 원재료 가격변동 추이
당사가 구입하는 원재료의 경우 고객사의 제조환경에 맞춰 필요한 원재료를 구입하고 폼목 또한 매우 다양하기 때문에 가격변동추이를 계산하는 것이 불가능 합니다. 또한 주요 원재료 가격은 당사 영업상 중요한 정보에 속하므로 그 가격변동 추이를 공개하는 것은 어렵습니다.
(3) 주요 원재료 매입처 등
당사는 주요 원재료 수급의 안정성을 위하여, 공급업체를 다양하게 확보하고 있습니다. 2023년말 기준 총 원재료 매입금액 1순위로 25.8%를 차지하는 로봇의 경우 총 6곳의 공급업체를 통해서 공급 받고 있으며, 그 중 가장 큰 매입 금액을 차지하는 A 업체의 비중은 38.2%이고, 그 외 5곳의 업체들이 고른 비중을 차지하고 있습니다. 매입금액 2순위인 설비ㆍ설치의 경우 총 7곳의 공급업체 중 가장 큰 매입 금액을 차지하는 B 업체의 비중은 37.7%이며, 그 외 6곳의 업체들이 고른 비중을 차지합니다.
그 외 원재료인 3D 스캐너 및 주변기기, PC 및 주변기기, 기구부, 전장품의 경우도 각각 최소 3곳에서 최대 25곳의 복수의 공급업체로부터 공급 받음으로서 공급업체에 대한 교섭력을 확보하여, 원재료 수급에서 발생하는 위험을 최소화 하고 있습니다.
이와 같이 당사의 매입처는 특정 공급업체에 편중되지 않고, 고르게 유지하고 있으며, 이를 통하여 원재료의 가격 변동 발생시 유연하게 대처하고, 원재료 수급에도 지장을 받지 않도록 매입처를 관리하고 있습니다.
나. 생산설비에 관한 사항
(1) 생산 능력 및 생산 실적
당사는 3차원 비전기술, AI기술, 산업용 로봇 제어기술을 기반으로 지능형 로봇 솔루션 및 3D 검사 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없어 별도의 생산능력 및 생산실적을 기재하지 않았습니다.
(2) 생산설비에 관한 사항
당사는 상술한 주된 영위 사업의 특수성으로 인해, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 다만, 당사의 솔루션은 고객사 현장에 설치되고 있는 바, 경우에 따라 당사에서 시운전 또는 설치 후 고객사로 이동되어 재설치하는 경우가 있습니다. 이에 따라 조립 및 설치를 위한 공간을 청주, 천안 및 세종에 각각 두고 있습니다. 해당 부지는 임차하여 사용하고 있습니다.
[천안 Robot 1 Center 현황]
자료) 당사 제시.
[세종 Robot 2 Center 현황]
자료) 당사 제시.
[청주 센터 현황]
자료) 당사 제시.
(3) 설비의 신설 및 매입계획 등
당사는 대기업 고객사의 양산라인 전개가 임박함에 따라 Capa의 증설이 필요한 상황입니다. 당사는 이러한 지능형 로봇 자동화 시장의 성장을 예상하고 2022년 천안테크노파크에 1,424평 규모의 산업단지 부지 분양계약을 체결하였으며, 2025년 공장동 및 사무/연구동을 건축할 예정입니다. 설비 규모는 공장동 약 700평, 사무/연구동 약 800평 규모 입니다.
※ 아래에서 주식 투자를 위해 만드실 계좌에 입금된 자금에까지 약정 수익을 받을 수 있는 계좌에 대한 정보도 있으니 확인해 보시기를 바랍니다.
마치며
이상으로 씨메스 기업 및 사업 소개에 대해 알아보았습니다. 워렌 버핏은 “투자에서 가장 중요한 것은 지성이 아닌 기질”이라고 말했습니다. 빠르고 현명한 판단으로 주식 투자에 성공하시길 바랍니다. 이 글을 읽는 모든 분들이 주식 투자 지식과 노하우를 통해 꼭 성공적인 투자자가 되시길 기원합니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.